Pankkitilien ja kassojen lisääminen sekä muuttaminen

PANKKITILIEN JA KASSOJEN MUUTTAMINEN Voit tehdä muutoksen haluttuun tiliin napauttamalla kyseisen tilin rivillä. PANKKITILIEN JA KASSOJEN LISÄÄMINEN Ohjelma ehdottaa ensin pankkitilin lisäämistä, voit lisätä kassan valitsemalla ”tilin tyyppi” valikosta ”kassa”. Valitse tilille sopiva nimi (pankkitilin nimi kuvataan myyntilaskuilla) ja lisää muut tiedot. Tilin kuvaus on vapaaehtoinen sarake, johon voit kirjoittaa tilistä lisätietoja jos haluat. Jos haluat käyttää […]

Alkusaldojen lisääminen aloittavalle yritykselle

Lisää kaikki tarpeelliset tiedot: Kuvaus: Esimerkiksi alkusaldot (ei pakollinen tieto) Päivämäärä: Tilikauden alkupäivämäärä, usein vuoden ensimmäinen päivä Valitse:  ”Tilien alkusaldot?” > Kyllä Lisää valitsemallesi tilille nolla saldo. Syötä esimerkiksi 0€ tilille ” 1910 Pankki 1 ”. Kun olet syöttänyt saldon tallenna kirjaus.

Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuina

Ennen kuin voit vastaanottaa verkkolaskuja sinun on kytkettävä verkkolaskutus päälle. Saat tarvittaessa käyttöön ilmaisen sähköposti-ilmoituksen jokaisesta saapuneesta verkkolaskusta. Ilmoituksessa on myös virtuaaliviivakoodi, joka nopeuttaa ostolaskun maksamista. Ilmoituksen saat käyttöön kirjautumalla Apixin laskumappiin. Käytä salasanaa, jolla otit Apix integraation käyttöön SimplBooksissa. Huom! Toimittaja tallennetaan SimplBooksiin verkkolaskun vastaanottamisen yhteydessä. Sinun kannattaa asettaa toimittajalle oma […]

Ostolaskun merkitseminen maksetuksi

OSTOLASKUN MERKITSEMINEN MAKSETUKSI LAAJEMPI OHJE Sen jälkeen kun olet valinnut ja avannut sopivan ostolaskun valitse oikealta valikosta ”Merkitse maksetuksi” Seuraavassa näkymässä valitse sopiva pankkitili tai kassa. Siitä miten lisätään pankkitilejä ja kassoja voit lukea tästä. Ohjelma ehdottaa oletuksena laskun summaa. Jos laskun maksu on pienempi kun laskun summa, merkitse toteutunut maksu summa sarakkeeseen. […]

Uuden ostolaskun tekeminen

UUDEN OSTOLASKUN TEKEMINEN LAAJEMPI OHJE Uuden ostolaskun valitsemisen jälkeen avautuu seuraava ikkuna: Ohjelma luo automaattisesti asiakirjan numeron . Asiakirjan automaattisen numeroinnin muuttamisesta voit lukea lisää tästä. Ohjelma tallentaa kerran syötetyt toimittajatiedot ja seuraavalla kerralla kun teet ostolaskun samalle toimittajalle, sinun on valittava vain toimittajan nimi, ja ohjelma täyttää loput tiedoista automaattisesti. […]

PrestaShop-verkkokaupan integraatio

Integraation voit aktivoida lisäämällä integraation asetuksiin verkkokaupan osoitteen, Api-avaimen ja Api-salasanan. Nämä tiedot löydät PrestaShopista REST Api-asetuksista. Silloin kuin integraatio on aktiivinen PrestaShopin tuonti nappi ilmestyy myyntilaskujen luetteleloon tuonti kohtaan. Voit myös käyttää PrestaShopissa varastotuotteita. Silloin lisää PrestaShopin tuotteiden (Products) ”reference”-kenttään SimplBooksissa käytettävä tuotekoodi.

WooCommenrce-verkkokaupan integraatio

Integraation voit aktivoida lisäämällä integraation asetuksiin verkkokaupan osoitteen, Api-avaimen ja Api-salasanan. Huomioi että URL-osoite on pääsääntöisesti pääsivun osoite, eikä esimerkiksi kaupan osoite. Nämä tiedot löydät WooCommercesta REST Api-asetuksista. Huomioi että  URL-osoite kohtaan tulee pääsääntöisesti pääsivun osoite, eikä esimerkiksi kaupan osoite. Silloin kuin integraatio on aktiivinen WooCommercen tuonti nappi ilmestyy myyntilaskujen […]

Myyntilaskupohjan lisäys

MITEN LISÄÄN UUDEN MYYNTILASKUPOHJAN? Helpoin tapa luoda uusi pohja on käyttää olemassa olevan pohjan tietoja. Valitse ”luo uusi pohja olemassa olevan pohjan avulla”. Laskupohjalla voit: muuttaa laskun eri osioissa (elementeissä) esitettäviä tietoja (esim. valita laskun summan näkyväksi laskun tiedoissa) muuttaa elementtien ulkonäköä (esim. lisätä ulkoreunat ja taustavärin) lisätä uusia elementtejä (esimerkiksi […]

Verkkolaskutuksen käyttöönotto

Jos otat käyttöön myös ostolaskujen vastaanottamisen ominaisuuden näet integraation lisäämisen jälkeen integraation alla yrityksesi verkkolaskuosoitteet. Katso myös, miten lähetät verkkolaskuja ja  miten saat ostolaskut verkkolaskuina suoraan SimplBooksiin.

Liikekumppanit valikko

MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET VÄLILEHDELLÄ LIIKEKUMPPANIT? Liikekumppanit välilehdellä voit katsoa tai muuttaa asiakkaiden ja toimittajien tietoja tai lisätä uuden liikekumppanin. Voit lukea siitä lisää ohjeesta: ”Asiakkaan ja toimittajan tietojen katselu sekä muokkaaminen” Sen jälkeen kun olet valinnut liikekumppanin voit tehdä kyseiselle asiakkaalle tai toimittajalle laskuja ja tarjouksia sekä lisätä muistioita.