Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä muistiot ovat, mistä ne löytyvät ja miten niitä voi muokata tai lisätä.
Mitä muistiot ovat?
Muistiot ovat ohjelman automaattisesti tallentamia merkintöjä, joita ohjelma tekee esimerkiksi lähetetyistä myyntilaskuista, maksumuistutuksista ja tarjouksista. Ohjelma tallentaa muistion myös silloin, jos myyntilaskua muokataan asiakkaalle lähettämisen jälkeen. Lähetettyjä PDF-laskuja ei liitetä muistioihin.
Muistiot ovat ohjelman automaattisesti tallentamia merkintöjä, joita ohjelma tekee esimerkiksi lähetetyistä myyntilaskuista, maksumuistutuksista ja tarjouksista. Ohjelma tallentaa muistion myös silloin, jos myyntilaskua muokataan asiakkaalle lähettämisen jälkeen. Lähetettyjä PDF-laskuja ei liitetä muistioihin.
1. Löydät muistot kohdasta Liikekumppanit > Muistiot
2. Jos haluat muokata muistoita, valitse haluamasi muistio klikkaamalla sitä tai lisää uusi muistio oikeasta yläreunasta
3. Avautuvassa näkymässä valitse oikealta valikosta “Muuta muistiota”
4. Voit lisätä muistioihin vapaasti tietoja, esimerkiksi suullisista sopimuksista tai asiakassuhteesta.
Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:
Leave A Comment?