Kaikille tuloslaskelman tileille, joille on tehty kirjauksia tilikauden aikana, muodostuu oma sulkukirjaus tilikauden vaihtuessa. Taseen tileille ei muodostu sulkukirjauksia. Oletustilikartassa taseen tilit ovat välillä 1000–2999 ja tuloslaskelman tilit välillä 3000–9999. Kun sulkukirjaus on kunnossa: Sulkukirjaus näkyy kyseisen tilin pääkirjassa tilikauden viimeisellä päivällä. Tilin tilikauden alku- ja loppusaldo on nolla. Mistä […]
Käyttäjien oikeuksien muuttaminen
MITEN MUUTETAAN KÄYTTÄJÄRYHMIEN OIKEUKSIA? Valitse klikkaamalla haluamasi käyttäjäryhmä. Avautuvassa näkymässä näet mitä oikeuksia käyttäjäryhmällä on. Avaa eri osiot rivin lopussa olevasta nuolesta. Jos haluat muokata oikeuksia, valitse “Muokkaa käyttäjäryhmää”. Jokaiselle käyttäjäryhmälle voi määrittää, mitä tietoja mitä he saavat katsoa, muuttaa tai poistaa. Kun painike on tumman vihreä, on kyseinen oikeus […]
Kassan ja pankkitilin välisten siirtojen kirjaus
Avautuvassa näkymässä: Lisää kirjaukselle kuvaus, esim. “Raha pankista kassaan”. Valitse käteisnoston tai -talletuksen päivämäärä. Voit lisätä myös liitteen, esimerkiksi tilitapahtuman tai käteisnoston kuitin. Täytä kirjauksen riveille pankkitili (esim. 1910) sekä kassa (esim. 1900) ja summat. Lopuksi tallenna kirjaus.
Arvonlisäveron alarajahuojennuksen kirjaaminen
Tee uusi kirjanpidon kirjaus kohdasta Kirjanpito > Kirjaukset > Uusi kirjaus. Kirjausten päiväys riippuu siitä, teetkö suoriteperusteista vai maksuperusteista kirjanpitoa.
Arvonlisäveroilmoituksen antaminen
LAAJEMPI OHJE 1. ARVONLISÄVEROLASKELMA Määritä päivämääräkenttään oikea kausi. Arvonlisävero ilmoitetaan aina joko 1 kk, 3 kk tai 12 kk jaksoissa (pikavalinnat ovat tulossa ohjelmaan). Valittuasi esimerkiksi 3 kk kauden, voit liikkua nuolilla eteenpäin ja taaksepäin valitun kauden mukaisesti. Ohjelma laskee maksettavan tai palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron myynteihin ja ostoihin sisältyvän arvonlisäveron […]
Pankkitapahtumien, laskujen, suoritusten ja maksujen muokkaaminen tai poistaminen
1. Maksamattoman laskun muokkaaminen tai poistaminen Maksamattomia myynti- tai ostolaskuja voi muokata tai poistaa oikealta Toiminnot-valikosta. Valikosta voi tähdellä merkitä kaksi suosikkia, jotka näkyvät laskunäkymässä suoraan. 2. “Odottaa”-tilassa olevan suorituksen tai maksun muokkaaminen ja poistaminen Voit suodattaa maksuja ja suorituksia niiden tilan mukaan (Odottaa tai Kohdistettu). Odottaa-tilassa olevia maksuja ei […]
Hyvityslaskun tekeminen
LAAJEMPI OHJE Valitse lasku jolle haluat tehdä hyvityslaskun. Laskunäkymässä valitse oikealta Toiminnot-valikosta “Laadi hyvityslasku”. Muuta tietoja tarvittaessa tarvittaessa ja tallenna. Jos haluat tehdä hyvityslaskun ostolaskulle, toimi samalla tavalla. Avaa ostolasku jolle haluat tehdä hyvityslaskun ja valitse “Laadi hyvityslasku”. MITEN HYVITYSLASKU JA LASKU KOHDISTETAAN? SimplBooksin oletusasetuksena on, että lasku ja hyvityslasku […]
Automaattisten kirjausten ja oletustilien muuttaminen
MITEN MUUTETAAN AUTOMAATTISTEN KIRJAUSTEN OLETUSTILEJÄ? Kun SimplBooksin käyttö aloitetaan, ohjelmassa on valmiina oletustilit kaikille kirjanpidon toiminnoille kuten osto- ja myyntilaskuille. Oletustilejä ei siis tarvitse muuttaa, ellet halua määrittää jollekin toiminnolle eri tiliä. Tältä sivulta voit muuttaa myynti- ja ostolaskujen oletustilien lisäksi myös esimerkiksi matka- ja kululaskujen oletustilejä. Valitse haluamasi välilehti […]
Automaattiset maksumuistutukset
Voit lähettää ohjelmasta automaattisesti muistutuksia kaikille tai vain tietyille asiakkaille. Voit luoda erilaisia viestipohjia, joita automaattisissa muistutuksissa käytetään. Voit määritellä milloin muistutus lähetetään. Voit lähettää muistutuksia jo ennen laskun eräpäivää, eli muistuttaa asiakkaita lähestyvästä eräpäivästä ennakkoon. Muistutuksen voi myös määrittää lähtemään, jos laskusta ei ole tullut suoritusta eräpäivään mennessä tai […]
Automaattinen viitenumerointi myyntilaskuilla
MITEN AUTOMAATTINEN VIITENUMERO LISÄTÄÄN MYYNTILASKUILLE? Ei ole käytössä. Valitse jos et halua käyttää automaattista viitenumerointia. Laskun mukaan. Laskee viitenumeron jokaiselle laskulle erikseen. Asiakkaan mukaan. Käyttää samalle asiakkaalle aina samaa viitenumeroa. MITÄ TAPAA KANNATTAA KÄYTTÄÄ? Automaattinen numerointi kannattaa olla aina päällä, että laskuille muodostuu viitenumero. Yritykselle on helpompaa käyttää laskun mukaista […]