{"id":8486,"date":"2024-03-05T11:43:46","date_gmt":"2024-03-05T09:43:46","guid":{"rendered":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/kayttoohjeet\/viewing-and-editing-customer-and-supplier-details\/"},"modified":"2024-03-05T11:43:46","modified_gmt":"2024-03-05T09:43:46","slug":"viewing-and-editing-customer-and-supplier-details","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/kayttoohjeet\/viewing-and-editing-customer-and-supplier-details\/","title":{"rendered":"Viewing and Editing Customer and Supplier Details"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#93c59d;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#ADDFB7;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\">\n\n\n\n<p>This guide explains how to add a new customer or supplier to the program, and how to view and edit the details of existing customers and suppliers. <\/p>\n\n\n\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-to-add-a-new-customer-or-supplier\" ><strong>HOW TO ADD A NEW CUSTOMER OR SUPPLIER?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#c0d6c5;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#DAF0DF;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\">\n\n\n\n<p><strong>A new customer\/supplier is added via <\/strong>Business Partners &gt; Customers and Suppliers &gt; Add new customer\/supplier.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"187\" src=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-1024x187.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6033\" srcset=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-1024x187.png 1024w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-300x55.png 300w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-768x140.png 768w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-50x9.png 50w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-920x168.png 920w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-600x110.png 600w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1-320x58.png 320w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-1.png 1534w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#c0d6c5;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#DAF0DF;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\">On this page you can also see customers and suppliers already in the program. You can select a customer\/supplier by clicking on them, and edit their details by choosing &#8220;Edit customer\/supplier&#8221; on the right.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"350\" src=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-1024x350.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6035\" srcset=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-1024x350.png 1024w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-300x102.png 300w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-768x262.png 768w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-50x17.png 50w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-920x314.png 920w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-600x205.png 600w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2-320x109.png 320w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-2.png 1336w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>You can add the following information to a customer\/supplier record, for example:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Business ID.<\/strong> Not mandatory, but we recommend adding it. The program will then check whether that Business ID is already in use, preventing a customer or supplier from being added twice.<ul><li>If you want to send e-invoices to customers, the Business ID must be added.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>E-invoice address<\/strong> (optional). If you provide an e-invoice address, it will be used as the default address when sending e-invoices.<ul><li>An e-invoice address does not have to be added \u2014 e-invoices can be sent from the program based on the Business ID alone. However, you can add an e-invoice address if the recipient has, for example, a private e-invoice address or multiple receiving addresses.<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Email.<\/strong> Default address for sending invoices and quotes.<\/li><li><strong>Customer\/supplier settings.<\/strong> You can define a specific payment term, accounting accounts, and invoice templates for each customer\/supplier. If you do not change these settings, the program will use the default settings.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>NOTE: <\/strong>A customer\/supplier is also added to the register with basic details when you create their first invoice.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#c0d6c5;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#DAF0DF;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\">\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"474\" src=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-1024x474.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6037\" srcset=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-1024x474.png 1024w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-300x139.png 300w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-768x355.png 768w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-50x23.png 50w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-1536x710.png 1536w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-920x425.png 920w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-600x277.png 600w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4-320x148.png 320w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-4.png 1596w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"468\" src=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-1024x468.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6039\" srcset=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-1024x468.png 1024w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-300x137.png 300w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-768x351.png 768w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-50x23.png 50w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-920x420.png 920w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-600x274.png 600w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5-320x146.png 320w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-5.png 1160w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>The customer\/supplier page displays, for example:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Balance.<\/strong> Shows how much is receivable from the customer or payable to the supplier \u2014 i.e., their debt to your company or how much your company owes them.<\/li><li><strong>Actions.<\/strong> You can send new invoices to the selected customer or supplier, delete the selected customer\/supplier, edit their details, and send a balance confirmation.<\/li><li><strong>Latest purchase or sales invoices.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#c0d6c5;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#DAF0DF;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;\">\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"268\" src=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-1024x268.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-6041\" srcset=\"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-1024x268.png 1024w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-300x79.png 300w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-768x201.png 768w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-50x13.png 50w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-1536x402.png 1536w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-920x241.png 920w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-600x157.png 600w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3-320x84.png 320w, https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen-kuva-3.png 1558w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"su-box su-box-style-default\" id=\"\" style=\"border-color:#7aac84;border-radius:2px\"><div class=\"su-box-title\" style=\"background-color:#ADDFB7;color:#333333;border-top-left-radius:0px;border-top-right-radius:0px\">OTHER RELATED GUIDES:<\/div><div class=\"su-box-content su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"border-bottom-left-radius:0px;border-bottom-right-radius:0px\">\n\n\n\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><i class=\"sui sui-angle-double-right\" style=\"color:#333\"><\/i> <a href=\"http:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/kayttoohjeet\/asiakas-tai-toimittajalistan-tuonti-ohjelmaan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Importing a customer or supplier list into the program<\/a><\/li><li><i class=\"sui sui-angle-double-right\" style=\"color:#333\"><\/i> <a href=\"http:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/kayttoohjeet\/asiakkaan-ja-toimittajan-tietojen-katselu-seka-muokkaaminen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Viewing and editing customer and supplier details<\/a><\/li><li><i class=\"sui sui-angle-double-right\" style=\"color:#333\"><\/i> <a href=\"http:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/kayttoohjeet\/muistiot-lahetetyista-myyntilaskuista-ja-tarjouksista\/\">Notes on sent sales invoices and quotes<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<\/div><\/div><\/div>\n\n","protected":false},"author":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"ht_kb_category":[116,115],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8486","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-purchases","ht_kb_category-sales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8486","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8486"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8486\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8486"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/support.simplbooks.fi\/fi\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}