Asiakaslistan tuonti Zervantista SimplBooksiin

Tässä ohjeessa kerron, miten asiakaslistan saa siirrettyä Zervantista SimplBooksiin.

1.Lataa asiakaslista Zervant-ohjelmasta: ”Asiakkaat/ Lataa tiedot csv.-tiedostona”

2. Erottele teksti eri sarakkeisiin ”Text to coloumns toiminnolla”

3.Jos sinulla on yritysasiakkaita, lisää asiakaslistan Exceliin sarake ”Y-tunnus”.

3.Erottele postinumero ja kaupunki eri sarakkeisiin. Voit käyttää Excelissä ”text to columns” -toimintoa.

4.Postinumeron edessä olevat nollat saat näkyviin muuttamalla sarakkeen yksiköksi ”Special”

 

5.Tallenna tiedosto ”Save as” toiminnolla CSV-tiedostona. Huom Macin käyttäjillä on valittava Windows-koneelle tarkoitettu tiedostomuoto.

6.Tuo tallennettu tiedosto SimplBooksiin kohdasta: ”Liikekumppanit/ Asiakkaat/ Asiakkaiden tuonti”

7. Valitse koneelle tallentamasi csv-tiedosto.

8.Nimeä sarakkeet ja painaa ”tuonti”.

Ohjelma ilmoittaa tuotujen asiakkaiden määrän.

 

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: