Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit tuoda SimplBooksiin suurempia määriä asiakkaita tai toimittajia.
Kyllä. SimplBooksissa sama yritys tai henkilö voi olla sekä asiakas että toimittaja.
Miten toimittajat lisätään ohjelmaan?
Toimittajalista tuodaan ohjelmaan samalla tavalla kuin asiakaslista, mutta asiakas muutetaan tarvittaessa toimittajaksi tuonnin jälkeen.
Missä tiedostomuodoissa asiakkaita ja toimittajia voi tuoda ohjelmaan?
Ohjelmaan voi tuoda asiakkaita ja toimittajia csv- tai xml-muotoisena tiedostona.
1. Voit tuoda asiakkaita tai toimittajia ohjelmaan kohdasta Liikekumppanit > Asiakkaat ja toimittajat > Toiminnot > Tuonti.
2. Valitse tuotava tiedosto ja paina alareunasta ”Tuonti”.
3. Valitse sisältääkö asiakas-/toimittajalista otsikkorivin.
- Valinta määrittää, onko tiedoston ensimmäinen rivi otsikkorivi, eli sisältääkö se sarakkeiden nimet.
- Jos ”Sisältää otsikkorivin” valinnan aktivoi, ensimmäinen rivi siirtyy ”Valitse kohdekenttä”-sarakkeiden yläpuolelle eikä ohjelma lisää sitä tuotteeksi.
- Jos ”Sisältää otsikkorivin” valintaa ei aktivoi, ohjelma tulkitsee ensimmäisen rivin asiakkaaksi.
4. Määritä sarakkeille otsikot pudotusvalikoista.
- Pakollisia kenttiä ovat yrityksen tai henkilön nimi sekä katuosoite.
- Kun olet valinnut haluamillesi sarakkeille otsikot, paina ”Tuonti”.
5. Ohjelma tunnistaa jos samoilla tiedoilla on jo järjestelmässä tietoja, ja kysyy miten haluat toimia päällekkäisten tietojen kanssa.
Jos et ole määrittänyt tuotavan liikekumppanin tyypille omaa saraketta, ohjelma tuo tiedot oletuksena asiakkaina.
1. Voit muuttaa asiakkaan toimittajaksi kohdasta Liikekumppanit > Asiakkaat ja toimittajat > valitse haluamasi asiakas.
2. Valitse oikealta Toiminnot-valikosta ”Muokkaa asiakasta/toimittajaa”.
3. Vaihda valinta asiakkaasta toimittajaksi. Voit halutessasi jättää molemmat valinnat aktiivisiksi, jolloin sama liikekumppani toimii sekä asiakkaana että toimittajana (heille voi silloin tallentaa sekä osto- että myyntilaskuja).
Useimmissa tapauksissa näitä ei kuitenkaan tarvitse määrittää, sillä SimplBooksin oletusasetukset kattavat tavallisimmat tilanteet. Suosittelemme liikekumppanikohtaisten asetusten käyttöä vain erikoistilanteissa.
Tarkemmat ohjeet asiakkaiden ja toimittajien tietojen muokkaamiseen löydät täältä.
Jätä kommentti: