Tässä ohjeessa kerrotaan, miten CostPocketista voi tuoda kuitteja SimplBooksiin.
CostPocket on kuittien sähköiseen tallentamiseen ja hallintaan tarkoitettu palvelu, jota voi käyttää mobiilisovelluksella tai tietokoneen selaimella. Palvelu sopii sekä yrittäjille, jotka tekevät kirjanpidon itse, että tilanteisiin, joissa kirjanpito hoidetaan yhdessä tilitoimiston kanssa.
Mikä CostPocket integraatio on?
CostPocket -integraation avulla voit siirtää kuitit suoraan CostPocketista SimplBooksin kirjanpitoon. Voit kuvata kuitit CostPocketin mobiilisovelluksella, minkä jälkeen ne siirtyvät automaattisesti SimplBooksiin kerran vuorokaudessa. Halutessasi voit myös tehdä tietojen tuonnin manuaalisesti heti SimplBooksissa.
Haluatko tietää lisää?
Lisää CostPocketin käytöstä voit lukea täältä.
- Aktivoi integraatio SimplBooksissa kohdasta Asetukset > Integraatiot > CostPocket > Aktivoi.
- Syötä yrityksen tarvittavat tiedot ja valitse tallennetaanko tuodut aineistot automaattisesti.
- Tallenna tiedot. Tämän jälkeen integraatio on käyttövalmis SimplBooksin osalta.
- Saat sähköpostiin vahvistusviestin, jossa on linkki CostPocket-sovelluksen lataamiseen ja ohjeet CostPocket-tilin aktivointiin.
- Voit kuvata esimerkiksi kuitteja puhelimella ja lähettää ne SimplBooksiin valitsemalla sovelluksessa “Lähetä raportti”.
- SimplBooksissa tuodut aineistot käsitellään ylävalikon kohdasta Tuodut asiakirjat.
1. Aktivoi integraatio kohdassa Asetukset > Integraatiot > CostPocket > Aktivoi.
2. Syötä tarvittavat tiedot ja paina aktivoi.
Integraatio on tässä vaiheessa käyttövalmis SimplBooksin osalta.
3. Aktivoinnin jälkeen saat vahvistusviestin syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen.
Sähköpostiviesti sisältää linkit, joiden kautta voit ladata CostPocket-sovelluksen ja luoda oman CostPocket-käyttäjätilin.
4. Kun integraatio on aktivoitu, edellisen päivän tositteet siirtyvät CostPocketista automaattisesti SimplBooksiin kerran vuorokaudessa käsiteltäväksi.
Saapuneet tositteet löydät ohjelman oikeasta yläkulmasta asiakirja-kuvakkeen alta kohdasta Tuodut asiakirjat.
4. Tuodut asiakirjat -näkymässä saat asiakirjan tiedot auki klikkaamalla, mukaan lukien alkuperäisen tositteen kuvan.
Jos tuodun asiakirjan tila on ”tallentamaton” tai ”viallinen”, tarkista, että SimplBooksista ostolaskulta löytyy toimittaja, kulutili ja alv-kanta.
Kun olet kirjautunut CostPocket sovellukseen, löydät aloitusnäkymän oikean yläkulman rataskuvakkeesta asetukset, josta voit muokata sovelluksen käyttöä omiin tarpeisiisi sopivaksi.
Voit lähettää tositteita SimplBooksiin:
- Yksitellen kohdassa Dokumentit tai
- Voit useista tositteista esimerkiksi matka- tai kululaskun kohdassa Raportit
Uuden tositteen voit lisätä:
- Valitsemalla ”Lisää kuva galleriasta” ja valitsemalla kuvan omista tiedostoistasi
- Valitsemalla ”Ota tositteesta kuva” ja kuvaamalla tositteensuoraan sovelluksessa
- Lähettämällä tositteen CostPocketin sähköpostiin.
Raportit-näkymässä pääset lisäämään useita eri tietoja kerralla.
CostPocketin asetuksista voit hallita laskutusta, käyttäjiä, yrityksen tietoja ja poistaa integraation.
Asetusten kohdasta ”Kirjanpito-ohjelmien integrointi” näet, että SimplBooks on valittu oletusintegraatioksi. Jos haluat katkaista integraation, voit valita integraatioiden alta ”Ohita”. Tällöin saat dokumentit koottuna antamaasi sähköpostiin.
Kun haluamasi tosite on valmis CostPocketissa, voit siirtää sen SimplBooksiin valisemalla Tallenna tai Lähetä raportti, riippuen siitä oletko Dokumentit- vai Raportit-näkymässä.
Lisää CostPocketin käytöstä voit lukea täältä.
Vinkit
- Automaattinen tallennus – Kun automaattinen tallennustoiminto on aktivoitu SimplBooksissa käyttöön, virheettömät tositteet tallennetaan automaattisesti ostolaskuihin.
- Laskujen hyväksyntä – CostPocketissa voit tehdä myös laskujen hyväksyntäkierron.
Jätä kommentti: