Montonio-integraatio

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit ottaa käyttöön Montonio-maksulinkit SimplBooksissa.

Mikä Montonio on?
Montonio on maksupalvelu, jonka avulla asiakkaasi voivat maksaa laskut helposti maksulinkin kautta. Kun otat Montonio-integraation käyttöön SimplBooksissa, voit lisätä laskujen sähköpostiviesteihin maksupainikkeen tai maksulinkin. Tällöin asiakkaasi voivat avata linkin ja maksaa laskun suoraan verkkopankissa tai kortilla.

Mitä integraation käyttö vaatii?
Integraation käyttäminen edellyttää käyttäjätiliä Montoniossa. Löydät tarkemmat tiedot Montonion hinnoittelusta ja käyttäjätilin luomisesta heidän verkkosivuiltaan.

Pikaohje
  1. Luo Montonioon käyttäjätili osoitteessa https://montonio.com/
  2. Täydennä yrityksen tunnistetiedot ja toimita pyydetyt dokumentit. Odota että Montonio käsittelee tiedot ja vahvistaa rekisteröinnin onnistumisen. Käsittely kestää yleensä 1–2 päivää.
  3. Kirjaudu Montonioon erillisessä ikkunassa. Aktivoi maksulinkit-palvelu, hae ja kopioi API-avaimet.
  4. Aktivoi integraatio SimplBooksissa kohdasta Asetukset > Integraatiot > Montonio > Aktivoi.
  5. Liitä Montoniosta kopioimasi API-avaimet niille varattuihin kenttiin.
  6. Tallenna asetukset. Integraatio on nyt käytössäsi.
  7. Lisää maksulinkit tai maksupainikkeet haluamiisi viestipohjiin kohdassa Asetukset > Ympäristöasetukset >Viestipohjat.
Montonio käyttäjätilin luominen

Jotta voit liittää Montonion SimplBooksiin, tarvitset ensin Montonion käyttäjätilin. Voit luoda sen osoitteessa: https://montonio.com/

Käyttäjätilin luomisen jälkeen täydennä yrityksesi tiedot Montonioon ja toimita heille rahanpesulain vaatimat tunnistetiedot sekä kaupparekisteriote. Montonio vahvistaa käyttäjätiedot yleensä 1-2 arkipäivän kuluessa. Saat heiltä sähköpostiviestin, kun tiedot on tarkistettu ja palvelut ovat käytettävissäsi.

Käyttäjätietojen vahvistamisen jälkeen:

  1. Ota maksulinkit käyttöön Montoniossa kohdasta Stores > Payments > Payments Links
  2. Hae API-avaimet Montoniosta kohdasta Stores > API Keys > View API Keys.

Tämän jälkeen voit aktivoida Montonio-integraation SimplBooksissa.

Tarkemmat Montonion käyttöohjeet (englanniksi) löydät heidän verkkosivuiltaan.

Integraation aktivointi SimplBooksissa

1. Aktivoi integraatio SimplBooksissa kohdassa Asetukset > Integraatiot > Montonio > Aktivoi.

2. Liitä Montoniosta kopioimasi API-avaimet SimplBooksin kenttiin.

Klikkaa ”Aktivoi” ja integraatio on käytössä!

Maksulinkkien lisääminen asiakasviesteihin

Kun integraatio on luotu, voit lisätä maksulinkin tai maksupainikkeen myyntilaskujen viestipohjiin.

1. Viestipohjia muokataan kohdassa Asetukset > Ympäristöasetukset > Viestipohjat.

Avaa haluamasi viestipohja muokkaustilaan painamalla rivin lopussa olevaa kynä-kuvaketta.

💡 Vinkki: Oletusviestipohja laskuille on Lasku / Invoice / Faktura.

2. Montonion aktivoinnin jälkeen viestipohjan muokkausnäkymässä näkyy tiedot eri muuttujista, mitä viestipohjissa voi käyttää.

Voit valita käytätkö viestissä pelkkää maksulinkkiä (%ML) vai maksupainiketta (%MB).

Lisää haluamasi vaihtoehto viestipohjaan sopivaan kohtaan haluamasi saatetekstin kanssa ja tallenna muutokset.

💡 Vinkki: Voit testata viestipohjaa ennen käyttöönottoa. Oikeasta yläkulmasta löytyvällä ”Lähetä testisähköposti” -painikkeella voit lähettää viestin itsellesi ja nähdä, miltä asiakkaalle lähtevä sähköposti näyttää.

Kun lähetät tämän jälkeen myyntilaskua asiakkaalle sähköpostilla, viestissä on maksulinkki tai maksupainike josta laskun saa maksettua muutamalla klikkauksella näppärästi kortilla tai verkkopankissa.

Esimerkki maksulinkistä ja painikkeesta sähköpostissa, sekä asiakkaalle avautuvasta maksunäkymästä.

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: