Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit lisätä ohjelmaan uuden asiakkaan tai toimittajan sekä miten voit tarkastella ja muokata lisättyjen asiakkaiden ja toimittajien tietoja.
1. Uusi asiakas/toimittaja lisätään kohdasta Liikekumppanit > Asiakkaat ja toimittajat > Lisää uusi asiakas/toimittaja.
2. Näet tällä sivulla myös jo ohjelmassa olevat asiakkaat ja toimittajat.
Voit valita asiakkaan/toimittajan klikkaamalla, ja muokata tietoja valitsemalla oikealta Toiminnot-valikosta ”Muokkaa asiakasta/toimittajaa”.
3. Lisää tarvittavat tiedot
Asiakkaan/toimittajan tietoihin voit lisätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
- Y-tunnus – Y-tunnus ei ole pakollinen tieto, mutta suosittelemme sen lisäämistä. Kun Y-tunnus on tallennettu, ohjelma tarkistaa onko sama Y-tunnus jo käytössä, mikä auttaa estämään asiakkaiden ja toimittajien tuplalisäykset. Jos haluat lähettää asiakkaille verkkolaskuja, Y-tunnus on pakollinen tieto.
- Verkkolaskuosoite – Verkkolaskuosoite on valinnainen tieto. Jos lisäät sen, ohjelma käyttää sitä oletusosoitteena verkkolaskujen lähettämisessä. Verkkolaskuosoitetta ei ole pakko lisätä, sillä laskuja voi lähettää myös pelkän Y-tunnuksen perusteella. Suosittelemme kuitenkin verkkolaskuosoitteen lisäämistä, jos vastaan ottajalla on useita verkkolaskuosoitteita tai salainen verkkolaskuosoite.
- Sähköposti – Oletusosoite laskujen ja tarjousten lähettämiseen.
- Asiakkaan/toimittajan asetukset – Klikkaamalla nuolta voit avata lisäasetukset. Näissä voit määrittää jokaiselle asiakkaalle tai toimittajalle esimerkiksi oman maksuehdon, kirjanpidon tilejä sekä laskupohjia. Jos et muuta näitä asetuksia, ohjelma käyttää oletusasetuksia.
4. Klikkaamalla asiakasta / toimittajaa kohdassa Liikekumppanit > Asiakkaat ja toimittajat pääset asiakkaan/toimittajan sivulle.
Asiakkaan/toimittajan sivulla on näkyvissä esimerkiksi:
- Saldo – Saldo näyttää kuinka paljon asiakkaalta on saatavaa tai toimittajalle on velkaa.
- Toiminnot – Toiminnot-vakikosta voit lähettää kyseiselle asiakkaalle tai toimittajalle uusia laskuja, poistaa valitun asiakkaan/toimittajan, muokata tietoja sekä lähettää saldotodistuksen.
- Viimeisimmät osto- tai myyntilaskut – Näyttää listan asiakkaan tai toimittajan viimeisimmistä laskuista.
Ohjeissa sanotaan, että jos en muuta maksuehtoja, ohjelma käyttää oletusasetuksia, mutta mistä löydän nuo oletusasetukset?
Tähän saakka luulin, että maksuehto 0 tarkoittaa 0 päivää, mutta eihän se niin ollutkaan. Laitoin sen vuoksi toimittajien maksuaikakenttään 14, mutta ohjelma näyttää laittavan siinä tapauksessa eräpäiväksi kuluvan päivän (ainakin, jos kirjaan ostolaskun jälkikäteen niin, että eräpäivä on mennyt jo ohi), tai joskus ihan muuta. Eikö se lisääkään laskun päivämäärään maksuaikakentässä olevaa lukua?
Miten sitten laitan maksuajan, jos haluan laittaa siihen nolla päivää?
Hei Anneli,
Ohjelmassa on vain yleinen oletusasetus, jota ei valitettavasti pääse itse muokkaamaan ja katselin juuri että tällä hetkellä tuon 0 päivän asettaminen ei valitettavasti ole mahdollista.
Mikäli lisäkysymyksiä herää tai haluatte käydä tätä tarkemmin läpi, niin autamme mielellämme 🙂
Miten pystyy lisäämään samalle y-tunnukselle useamman eri laskun vastaanottaja tiedon?
Moikka Mira, kiitos viestistä! 🙂
Samalle Y-tunnukselle on mahdollista lisätä useampia vastaanottajia.
Yhteyshenkilön voit lisätä kohdasta Liikekumppanit → Yhteystiedot → Uusi yhteystieto.
Valitse asiakas, jolle haluat lisätä uuden yhteyshenkilön, ja täytä tarvittavat tiedot. Saat yhteyshenkilön näkyviin myyntilaskulle, kun valitset laskulle ensin asiakkaan ja sen jälkeen kyseisen asiakasviitteen.
Toimituspaikan voit lisätä kohdasta Liikekumppanit → Toimituspaikat → Uusi toimituspaikka.
Valitse asiakas, jolle haluat lisätä uuden toimituspaikan, ja täytä tarvittavat tiedot. Jos haluat liittää aiemmin luodun yhteyshenkilön toimituspaikkaan, valitse se kohdasta Yhteystiedot → Asiakasviite. Myyntilaskulle saat vastaanottajan tiedot näkyviin, kun valitset laskulle ensin asiakkaan ja sen jälkeen halutun toimituspaikan.