Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit lähettää SimplBooksista automaattisia maksumuistutuksia.
Automaattiset maksumuistutukset ovat asiakkaille automaattisesti lähteviä muistutuksia erääntyvistä ja erääntyneistä laskuista.
Kenelle muistutuksia voi lähettää?
Muistutuksia voi lähettää joko kaikille asiakkaille tai vain valituille asiakkaille. Lisäksi voit määrittää, milloin muistutukset lähetetään ja mitä viestipohjaa niissä käytetään.
Automaattiset maksumuistutukset löytyvät kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Myyntilaskujen asetukset > Muistutukset
Täältä voit
- Valita lähetetäänkö muistutuksia kaikille asiakkaille vai vain tietyille asiakkaille.
- Luoda ja hallita muistutuksissa käytettäviä viestipohjia.
- Määritellä milloin muistutus lähetetään.
1. Valitse ensin haluatko lähettää muistutuksia kaikille asiakkaille vai vain tietyille asiakkaille.
2. Valitse ”Lisää uusi muistus”
3. Lisää tarvittavat tiedot
- Lähetysajankohta – Voit itse päättää, koska muistutuksia lähetetään. Muistutus voidaan lähettää esimerkiksi:
- Ennen laskun eräpäivää, jos haluat muistuttaa asiakasta lähestyvästä eräpäivästä etukäteen.
- Eräpäivän jälkeen, jos laskusta ei ole tullut suoritusta eräpäivään mennessä.
- Tietyn ajan kuluttua eräpäivästä, esimerkiksi viikon päästä.
- Viestipohja – Valitse kohtaan ”Malli” viestipohja, jota haluat käyttää automaattisissa muistutuksissa. Voit luoda uusia viestipohjia kahdella tavalla:
- Klikkaamalla ”Halllitse sähköpostimalleja”.
- Siirtymällä kohtaan Asetukset > Ympäristöasetukset > Viestipohjat > ”Lisää uusi viestipohja”.
Tallenna ympäristöasetukset sivun alareunasta.
Jos automaattiset muistutukset on asetettu koskemaan vain tiettyjä asiakkaita, muistutus pitää aktivoida erikseen asiakkaan tiedoissa.
1. Valitse asiakas, jolle haluat lähettää automaattisia muistutuksia kohdassakohdassa Liikekumppanit > Asiakkaat ja toimittajat.
2. Valitse oikeasta reunasta ”Muuta asiakasta/toimittajaa”
3. Muuta kohdasta ”Asiakkaan/toimittajan asetukset” kohta ”Lähetä laskumuistutuksia” aktiiviseksi
Jätä kommentti: