Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit tehdä uuden tarjouksen, lähettää sen asiakkaalle sekä muuttaa sen myyntilaskuksi.
1. Voit tehdä tarjouksia kohdassa Toiminnot > Tarjoukset > Uusi tarjous.
Täytä tarjoukselle asiakkaan tiedot ja rivitiedot samalla tavalla kuin myyntilaskulle, sekä määritä tarjoukselle myös voimassaolopäivä. Tarkemmat tiedot löydät myyntilaskujen ohjeesta.
📢 Huom! Jos tarjouksesta ei ole laadittu myyntilaskua voimassaolopäivään mennessä, tarjous siirtyy automaattisesti tilaan “Hävityt tarjoukset”.
2. Tarjouksen lähettäminen
Tarjouksen tallentamisen jälkeen voit lähettää tarjouksen asiakkaalle kohdasta Toiminnot > Lähetä tarjous.
3. Tarjouksen muuttaminen myyntilaskuksi
Kun tarjous on hyväksytty, voit luoda siitä myyntilaskun, jonka avulla myynti kirjataan kirjanpitoon.
- Avaa haluamasi tarjous listasta kohdasta Toiminnot > Tarjoukset
- Valitse tarjousnäkymässä oikeasta reunasta Toiminnot > Luo myyntilasku
- Tarkista myyntilaskun tiedot ja tallenna
Jätä kommentti: