Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit tehdä uuden tarjouksen, lähettää sen asiakkaalle sekä muuttaa sen myyntilaskuksi. 1. Voit tehdä tarjouksia kohdassa Toiminnot > Tarjoukset > Uusi tarjous. Täytä tarjoukselle asiakkaan tiedot ja rivitiedot samalla tavalla kuin myyntilaskulle, sekä määritä tarjoukselle myös voimassaolopäivä. Tarkemmat tiedot löydät myyntilaskujen ohjeesta. 2. Lähetä lasku Tarjouksen tallentamisen jälkeen […]
Uuden käyttäjän lisääminen
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden käyttäjän. 1. Lisää uusi käyttäjän kohdassa Asetukset > Käyttäjät > Uusi käyttäjä. 2. Täytä uuden käyttäjän tiedot Kun olet tallentanut uuden käyttäjän, hänelle lähetetään kutsu sähköpostilla. Kutsun linkistä uusi käyttäjä voi aktivoida tunnuksen, kirjautua ohjelmaan ja asettaa itselleen salasanan. 3. Käyttäjän muokkaaminen ja poistaminen Käyttäjälistassa […]
Salasanan vaihtaminen
1. Pääset vaihtamaan salasanasi kirjautumisen jälkeen kohdasta Minun profiili > Muuta salasana 2. Vaihda salasana kohdasta ”Muuta salasana”
Pankkitilien ja kassojen lisääminen sekä muuttaminen
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten SimplBooksissa voi lisätä ja muuttaa pankkitilejä ja kassoja. 1. Lisää uusi pankkitili tai kassa kohdasta Asetukset > Pankkitilit ja kassat > ”Uusi pankkitili/kassa 2. Lisää tarvittavat tiedot TyyppiPankkitilit lisätään aina pankkiteinä ja käteiskassat lisätään aina kassoina. Hyvitystilin avulla hyvityslaskut voidaan kohdistaa alkuperäisiin laskuihin kirjaamalla molemmat maksetuiksi […]
Yrityksesi tietojen lisääminen laskuille ja muille asiakirjoille
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät yrityksesi tiedot laskuille ja muille asiakirjoille 1. Muokkaa yrityksen profiilia kohdasta Asetukset > Yrityksen profiili 2. Lisää haluamasi tiedot