Asetukset ennen ohjelman käyttöönottoa

Tässä ohjeessa kerrotaan, mitkä asetukset kannattaa tarkistaa ennen kuin alat tehdä laskuja tai kirjanpitoa SimplBooksissa.

Suurin osa asetuksista on ohjelmassa valmiina, eli asetuksia ei tarvitse välttämättä muuttaa.
Ohjattu käyttöönotto

Ohjattu käyttöönotto opastaa sinua täyttämään yrityksesi perustiedot, kun kirjaudut ohjelmaan.

Voit avata ohjatun käyttöönoton jokaiselta sivulta löytyvästä kuvakkeesta niin kauan, kunnes kaikki vaiheet on käyty läpi.

Yleiset asetukset

Voit muokata yleisiä asetuksia kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Yleiset asetukset

  • Tilikauden alkupäivä – Tilikauden alkupäivään tulee syöttää tilikauden normaali alkamispäivä, vaikka ensimmäinen tilikausi olisi poikkeuksellisesti pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Esimerkiksi. jos tilikausi on kalenterivuosi ja ensimmäinen tilikausi on 1.8.2023-31.12.2024, laita tilikauden alkamispäiväksi 1.1. Tilikauden alkupäivänän löydät esimerkiksi kaupparekisteriotteesta.
  • Automaattiset kirjaukset alkaen – Automaattisten kirjausten aloituspäivän tulee olla sama tai aiempi kuin ensimmäisen ohjelmaan tehdyn kirjauksen päivämäärä. Lisätietoa automaattisista kirjauksista löydät ohjeestamme.
  • Kirjaukset lukittu … saakka – Kirjaukset lukittu … saakka – kenttään voit lisätä päivämäärän, johon asti kirjanpito on valmis. Tämän jälkeen sitä edeltävälle ajalle ei voi tehdä uusia kirjauksia tai muutoksia. Suosittelemme lukitsemaan kirjaukset aina, kun kirjanpito on valmis (ja arvonlisäveron sulkukirjaus tehty), mutta viimeistään tilikauden päätyttyä.
  • Tapahtuman oletuspäivämäärä – Tapahtuman oletuspäivämäärä määrittää, mikä päiväys uudelle kirjaukselle tulee automaattisesti. Voit valita joko kuluvan päivän tai viimeisimmän tapahtumapäivän, eli edellisen tallennetun kirjauksen päiväyksen. Myynti- ja ostolaskujen vastaavat oletuspäivät löytyvät kohdista ”Myyntilaskujen asetukset” ja ”Ostolaskujen asetukset.
Alv-luokat (arvonlisäveroasetukset)

Voit muokata alv-luokkia kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Alv-luokat

Myynneissä ja ostoissa tulee aina valita oikea arvonlisäverokanta, jotta tiedot nousevat arvonlisäveroilmoitukselle oikein.

Myynneissä suosittelemme käyttämään eri arvonlisäverokannoille omia myyntitilejä. Ohjelman oletustilikartassa nämä ovat valmiina, ja alv-luokkien asetukset ohjaavat myynnit automaattisesti oikealle kirjanpitotilille valitun alv-kannan perusteella:

  • 25,5 % > ohjelma kirjaa tulon tilille ”3000 Myynti ALV 25,5%”
  • 13,5 % > ohjelma kirjaa tulon tilille ”3001 Myynti ALV 13,5%”
  • 10 % > ohjelma kirjaa tulon tilille ”3002 Myynti ALV 10%”
📢 Huom! Arvonlisäveroasetuksia ei ole välttämätöntä muuttaa, ellei tilikarttaan tehdä muutoksia.
Myyntilaskujen asetukset

Voit muokata myyntilaskujen asetuksia kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Myyntilaskujen asetukset

  • Laskun numeron kaava – Laskun numeron kaava määrittää miten laskujen numerot muodostuvat. Ohjelmassa on valmiina oletuskaava, mutta voit halutessasi muokata sitä. Lisätietoa automaattisen numeroinnin kaavoista löydät ohjeestamme.
  • Laskun viitenumero – Laskun viitenumero määrittää, miten viitenumerot muodostuvat laskuille. Voit valita luoko ohjelma jokaiselle laskulle oman viitenumeron (laskun mukaan) vai käyttääkö ohjelma aina samaa viitenumeroa samalla asiakkaalla (asiakkaan mukaan). Lisätietoa viitenumeron kaavoista löydät täältä.
  • Laskun maksuaika (päivinä) – Laskun maksuaika määrittää kuinka monta päivää maksuaikaa myyntilaskulle annetaan oletuksena. Laskun eräpäivää voi myös muuttaa jokaisen myyntilaskun tekemisen yhteydessä. Lisäksi asiakkaille voi määrittää oman maksuehdon kohdassa Liikekumppanit > Asiakkaat ja toimittajat.
  • Lisätiedot laskulla – Lisätiedot laskulla -kentän sisältö tulee automaattisesti jokaiselle myyntilaskulle. Voit lisätä kenttään esimerkiksi tervehdyksen (“Kiitos yhteistyöstä”) tai maksamiseen liittyvän ohjeen (“Pyydämme käyttämään viitenumeroa”). Tekstiä voi muokata myös laskun tekemisen yhteydessä.
  • Laskupohjat – Ohjelmassa on valmiina peruskäyttöön soveltuvia laskupohjia, joten halutessasi voit alkaa tehdä laskuja saman tien. Tarvittaessa voit luoda uusia laskupohjia ja muokata niitä tässä.Tarkemmat ohjeet laskupohjien tekemiseen löytyy täältä
Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

10 Comments

  1. Ari Latva-Kokko

    Hei!

    En pääse edes asetuksissa eteenpäin, kun yritän laittaa tilikauden aluksi 01.05. niin tulee heti virhekoodi, että tilikauden alun päivämäärän muoto on virheellinen. Tilikauteni on 01.05.2020-30.04.2021.

    1. Silver

      Hei Ari!

      Lisää tilikauden alku ilman vuosilukua, eli ”01.05”.

  2. Erik Nykopp

    Olen uusi käyttäjä. Miten saan syötettyä viime kauden/sien tuloslaskelman ja taseen systeemin?

  3. Kari S

    Ensimmäinen tilikauteni päättyi 31.12.2020. Kuluva tilikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. En löydä mistään asetuksista tilikauden pituutta enkä tietoa miten aloitan uuden tilikauden. Mitä tehdä seuraavaksi?

    1. Silver

      Hei Kari!

      Voisit lisätä tilikauden aluksi 01.01 kohtaan ASETUKET/ Ympäristöasetukset/ Yleiset asetukset> Tilikauden alku.

      Sinun ei tarvitse sulkea eikä avata tilikautta vaan ohjelma tekee sen puolestasi.

    1. Jonna

      Hei, Irina. 🙂 Pahoittelut viivästyneestä vastauksesta. Saat lisättyä uusia yrityksiä Toimisto-paketin alle seuraavasti:
      1. Kirjaudu SimplBooksiin
      2. Avaa oikeasta yläkulmasta valikko, jossa näet yrityksesi/ympäristösi nimen.
      3. Valitse ”+ Lisää uusi käyttöympäristö”.
      4. Valitse kohdasta ”Vaihda pakettia” paketiksi Toimisto.
      5. Merkitse kohta “Lasku toiselle yritykselle / Olemassa oleva paketti” aktiiviseksi.
      6. Valitse listasta yritys, jolle Toimisto-paketin lasku tulee.
      Näin uusi ympäristö liitetään automaattisesti samaan Toimisto-pakettiin ja yhdelle laskulle.

      Jos joskus käy niin, että ympäristö tulee luotua vahingossa paketin ulkopuolelle, ei hätää, saat siirrettyä sen osaksi Toimisto-pakettia ottamalla yhteyttä asiakastukeemme.

  5. Eija/Eastpool

    Hei, meillä on poikkeava tilikausi nyt. Eli tilikausi on 1.1.26-31.6.27.
    Kuinka tämä laitetaan ?

    1. Milla

      Hei Eija,

      Kiitos kysymyksestä. Jos yritys on vasta perustettu ja ensimmäinen tilikausi on pidempi ja jatkossa tilikautenne alkaa aina 1.7., niin silloin kohtaan ”Tilikauden alku” laitetaan 01.07. ”Automaattiset kirjaukset alkaen” sekä alkusaldokirjaus tehdään päivälle 1.1.2026. Tällöin ohjelma osaa ottaa huomioon ensimmäisen pitkän tilikauden näiden asetusten ja raporteilla otetun pidemmän jakson perusteella.

      Vastaamme sinulle aiheeseen liittyen myös sähköpostilla, joten jos tämä kuvaus ei vastaa tilannettanne, niin kerrothan vielä tarkemmin tilanteestanne, jotta osaamme antaa oikean vastauksen. 🙂

      Ystävällisin terveisin,
      SimplBooksin tiimi

Jätä kommentti: