ASIAKAS- JA TOIMITTAJALISTAN TUONTI Ohjelmaan voi tuoda asiakkaita ja toimittajia csv- tai xml-muotoisena tiedostona. Valitse tuotava tiedosto ja paina alareunasta ”Tuonti”. Määritä sarakkeille otsikot pudotusvalikoista. Pakollisia kenttiä on kaksi: Nimi = ”Yritys tai henkilö” Katuosoite = ”Katuosoite” Näkyviin tulevat sarakkeet riippuvat tuotavan listan sisällöstä. Voit esimerkiksi määrittää myös y-tunnuksen ja […]
Verkkolaskutuksen käyttöönotto
Avautuvassa näkymässä valitse ensin luotko uutta Apix-tiliä vai onko sinulla jo olemassa oleva tili, jonka haluat liittää SimplBooksiin. Osa tiedoista tulee automaattisesti ohjelmasta. Täydennä puuttuvat tiedot ja aktivoi integraatio sivun alareunan Aktivoi-painikkeesta. HUOM: Sähköpostiosoitteen ja salasanan ei tarvitse olla samat kuin SimplBooksiin kirjauduttaessa. Tässä määritettävällä sähköpostiosoitteella ja salasanalla kirjaudut myös […]
Asiakirjojen automaattisen numeroinnin muuttaminen
Ohjelma numeroi automaattisesti seuraavia asiakirjoja: Myyntilaskut ja ostolaskut Tarjoukset ja myyntitilaukset Matkalaskut ja kululaskut Varastokirjaukset Automaattisen numeroinnin kaava Ohjelmassa kaavojen merkit ovat: Y = Vuosi M = Kuukausi D = Päivä 1-5N määrittää juoksevan numerosarjan pituuden Merkit erotetaan toisistaan %-merkillä. Numeron kaavassa voi käyttää myös joitain aakkosia ja välimerkkejä. HUOM: […]
Arvonlisäveroasetusten muuttaminen
ARVONLISÄVEROKANNAT (ALV-LUOKAT) Alv-luokkia käytetään kun tehdään laskuja tai kirjanpidon kirjauksia. Valitun alv-kannan perusteella ohjelma laskee arvonlisäveron ja nostaa tiedot mukaan alv-laskelmalle. Ohjelmassa on valmiina alv-kannat myös esimerkiksi ulkomaankaupan tarpeisiin. Alv-luokkia muokataan rivin lopussa olevasta kuvakkeesta. Alv-luokkaa muokkaamalla voit muuttaa esimerkiksi alv-kantaan liitettyjä myyntitulojen kirjanpitotilejä. ARVONLISÄVEROLASKELMAN ASETUKSET Voit muuttaa raportin asetuksia […]
Tarjousten tekeminen
UUDEN TARJOUKSEN TEKEMINEN JA LÄHETTÄMINEN Tarjoukselle täytetään asiakkaan tiedot ja rivitiedot samalla tavalla kuin myyntilaskulle. Tarkemmat tiedot löytyvät myyntilaskujen ohjeesta. Lisäksi tarjoukselle merkitään voimassaolopäivä. Jos tarjouksesta ei ole viimeiseen voimassaolopäivään mennessä laadittu myyntilaskua, se merkitään automaattisesti tilaan ”Hävityt tarjoukset”. Tarjouksen tallentamisen jälkeen voit lähettää sen asiakkaalle oikean reunan Toiminnot-valikosta > Lähetä […]
Pankkitiliotteen tuominen tiedostona
1. TILIOTTEEN TUOMINEN SIMPLBOOKSIIN Ennen tiliotteen tuomista, sinun on ladattava se koneellesi yrityksesi verkkopankista. Verkkopankista ladattavan tiedoston on oltava csv- tai xml- tiedostomuodossa. Avautuvassa näkymässä valitse tiliote, jonka tallensit koneelle aikaisemmin. Kun olet valinnut tiliotetiedoston, voit vielä valita aiemmin tallentamasi tuontipohjan (tallentaminen käydään läpi tämän ohjeen kohdassa 2), sekä pankkitilin. […]
Taseen asetukset ja täsmäyttäminen
TASEEN RAKENNE SIMPLBOOKSISSA SimplBooksin tase seuraa Suomen virallista tasekaavaa. Tase koostuu kahdesta osasta: Vastaavaa (Varat) Pysyvät vastaavat (pysyvät varat, esim. rakennukset, maa-alueet) Vaihtuvat vastaavat (vaihtuvat varat, esim. rahat pankkitilillä, myyntisaamiset) Vastattavaa (Velat) Oma pääoma (esim. osakepääoma, sijoitetun pääoman rahastot) Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma (esim. pankkilainat, alv-velka) TASEEN TÄSMÄYTYS […]
SimplBooksin kieliasetukset
OHJELMAN KIELEN VAIHTAMINEN Kielen vaihtaminen onnistuu helposti milloin tahansa ohjelman oikeasta yläkulmasta, kun klikkaat maapallon kuvaa ja valitset haluamasi kielen. Lisää kieliä voit aktivoida omista ympäristöasetuksistasi kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Yleiset asetukset. Lisää haluttu kieli kohtaan ”Ympäristössä käytössä olevat kielet”. LASKUJEN JA ASIAKKAIDEN KIELIASETUKSET Sinun ei tarvitse vaihtaa koko […]
Valuutat ja kurssit
VALUUTTOJEN LISÄÄMINEN Näet tällä sivulla oletuksena käytössä olevan perusvaluutan, jolla kirjanpito tehdään. Voit myös lisätä uuden perusvaluutan tarvittaessa. Perusvaluutan asetuksiin valitaan aktiiviseksi ne valuutat, joita ohjelmassa halutaan käyttää. Valitse olemassa oleva perusvaluutta klikkaamalla ja sen jälkeen oikealta Toiminnot-kohdasta ”Muokkaa valuuttaa”. Voit täältä asettaa aktiiviseksi kaikki valuutat, joita haluat esimerkiksi laskuja […]
Shopify-verkkokaupan integraatio
Lisää asetuksiin verkkokaupan osoite ja Api-tunniste. Nämä tiedot löydät Shopifyn asetuksista. Verkkokaupan osoitteella tarkoitetaan osoitetta, jonka näet selaimen osoiterivillä kun kirjaudut verkkokauppaan. Kopioi SimplBooksiin tämän osoitteen alkuosa ”/admin” asti. Kannattaa tarkistaa Shopifysta myös Api-käyttäjien asetukset. Kuvasta näet millaisissa rooleilla on oltava ”Read access”-oikeudet. Muilla rooleilla voi olla ”No access”-oikeudet. Kun […]